C nedir? PCB'nin mevcut durumu nedir? ?

CINNO, üçüncü çeyrekte basılı devre kartlarına (PCB) olan talebin keskin bir şekilde donduğunu bildirdi ve hem büyük PCB üreticileri, bakır folyo substratları ve yukarı akış malzeme üreticileri üçüncü çeyrekte sıkı bir stok azaltma gerçekleştirdi. Dördüncü çeyreğe bakıldığında, ekonomi ve müşteri tutumu önemli ölçüde değişmediğinden, PCB fabrikaları hala envanterleri azaltmaya öncelik veriyor. Üçüncü çeyrekteki sıkı ayarlama döneminden sonra, müşterilerin dördüncü çeyrekte biraz toparlanabilmesi umuluyor. Hala büyüme için daha fazla fırsat var.

Performans açısından, CINNO Araştırma istatistiklerine göre, küresel otomotiv elektroniği gibi PCB alt sektörlerinin güçlü talebinden yararlanarak, küresel en iyi PCB şirketlerinin performansı yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. CINNO Araştırma istatistiklerine göre, 2022'nin ilk yarısında, küresel en iyi 10 şirketin PCB ürün gelir ölçeği yaklaşık 13,81 milyar ABD doları, yıllık olarak yaklaşık %17,5 artış gösterdi.

Dünya'nın önde gelen PCB şirketi olan Avary Holding, bu yılın ilk dokuz ayında konsolide gelirde sürekli büyümeyi sürdürdü. Avary Holding Holdings, bu yılın ilk yarısında akıllı telefon satışlarının genel olarak düşmesine rağmen, yüksek kaliteli makineler için talebin hala istikrarlı ve artan olduğunu belirtti ve bu da şirketin iletişim ürünlerinin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayabilir. Ayrıca, son yıllarda endüstri gelişimi açısından bakıldığında, VR gözlükleri ve diğer tüketici elektroniği ürünleri, 5G, AI, sunucu ekipmanları, otomotiv elektroniği vb. PCB endüstrisinde yeni büyüme noktaları haline gelecektir. Prismark'ın Şubat 2022 tahminine göre, PCB endüstrisi 2022'de %5,2 büyüme oranıyla büyüyecek ve 2023 ile 2026 arasında bileşik yıllık büyüme oranı %4,8 olacaktır. 2026 yılına kadar, küresel PCB endüstrisi çıktı değeri 101,559 milyar ABD dolarına ulaşacak ve PCB endüstrisi hala büyük bir pazar alanına sahip olacaktır.

6 Ekim'de IC taşıyıcı kart fabrikası Kinsus, Eylül gelirini açıkladı. Geleneksel zirve sezonu etkisinden ve ABF için hala güçlü talepten yararlanarak, Kinsus'un Eylül ayı geliri NT$3.913 milyar oldu, aylık %1,13 artış ve yıllık %16,73 artış kaydederek bir kez daha yeni bir aylık rekor kırdı. Toplam üçüncü çeyrek geliri de NT$11.544 milyara ulaştı ve aynı zamanda yeni bir tek çeyrek rekoru kırdı.

Yüksek frekans, yüksek hız ve yüksek hızlı hesaplama ihtiyaçları altında ABF taşıyıcı kartlarına olan talebin hala güçlü olduğu bildiriliyor. Yapay zeka, IoT, HPC, makine öğrenimi, otomotiv elektroniği, 5G/6G altyapı inşaatı vb. tümü ABF ile ilgili ihtiyaçlara sahiptir. Kinsus gelecek yıl için ABF substrat talebine de kötümser değil ve ilgili ürünlerin katkısının artmaya devam etmesi bekleniyor. İlgili kurumların anket verileri, küresel ABF substrat üretim kapasitesinin 2023'ten 2025'e kadar açılacağını gösteriyor, ancak genel arz açığı hala %11-13 ve arzın 2025'e kadar kıt kalacağı tahmin ediliyor.

Terminal talebi açısından, mobil telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici elektroniği sevkiyatları, geçen yıla kıyasla bu yılın başından beri azalmıştır, bu da PCB ürünlerine karşılık gelen talebin zayıflamasına neden olmuştur. Geleceğe bakıldığında, otomotiv elektroniği başta olmak üzere aşağı akış uygulamaları için talep güçlü kalacaktır.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin verilerine göre, ülkemde yeni enerji araçlarının üretimi ve satışı 2022'nin Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla yıllık %1,2 ve %1,1 artarak 3,97 milyon ve 3,86 milyon adede ulaştı. Penetrasyon oranı açısından, ülkemizin yeni enerji araçları Ağustos ayında tek bir ayda %27,9'a ulaştı ve 2022'nin Ocak-Ağustos dönemindeki penetrasyon oranı %22,9'a yükselerek her ikisi de rekor seviyelere ulaştı. Yeni enerji araçlarının üretim ve satışındaki önemli büyüme, pazar penetrasyonunun sürekli iyileştirilmesi ve araç elektriklendirme, akıllılaştırma ve ağa entegrasyonunun derinleştirilmesi, akıllı elektrikli araç PCB'leri için geniş bir pazar alanı sağlayacaktır. Dördüncü çeyrek, yeni enerji araçları ve tüketici elektroniği ürünlerinin satışının en yoğun olduğu dönemdir ve buna bağlı olarak PCB talebi de artacak ve ilgili PCB üreticileri de bundan faydalanmaya devam edecektir.

Ayrıca, Fed'in para sıkılaştırma politikasının devam etmesiyle birlikte, özellikle bakır fiyatları gibi küresel emtia fiyatları düşüş trendini sürdürebilir. PCB şirketlerinin maliyet tarafının 2022'nin ikinci yarısında da iyileşmeye devam etmesi beklenmektedir.